為何營業祕密管理不能只討論營業秘密？
在技術資訊快速流動的今日，營業祕密早已不只是「保密」的議題，而是關係學研成果轉化、企業存續、以及全球競爭布局的核心資產。曾志偉首席顧問，在清華五校聯盟平台(NTHU Scientific Research Industrialization Platform of Five Universities Alliance)的專題講座中，以企業的視角出發，結合學研單位的實況，指出：「營業祕密是學研單位最常見、卻最容易被忽略的智財型態。」
在此次分享中，更指出：要從研發產出的「技術類智慧財產」為出發點，並搭配營業秘密管理與專利佈局策略，而非單純的資訊保密問題。
如何辨別營業祕密，並使之具備法律要件？
營業祕密須同時具備三項法律要件：
- 秘密性：資訊非一般人所知，或無法透過正當手段取得；
- 經濟性：具備實際或潛在的商業價值；
- 合理保護措施：資訊持有人已採取合理保密制度與技術控管。
舉例而言，以商業類的營業秘密來說，即便是常見的客戶名單或報價資訊，只要經過組織內部的篩選整理、紀錄客戶偏好、包含非公開領域資訊，就有機會通過秘密性的要件測試。
而在合理保護措施要件中，係指營業秘密之所有人除了主觀上有保護之意願，且客觀上需要有保密的積極作為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保護之意思。
為何學研單位與中小企業更應優先落實智慧財產管理與保護機制？
相較於大型企業擁有法律與資訊安全部門，學研單位與中小企業更容易在「保護機制」的制度化環節失分。學術單位常強調成果發表、或是參與各類學術研討，卻忽略技術尚未申請專利前即已公開；且學研與中小企業常陷於「人走祕密走」的風險，尤其是研發方向、關鍵技術資料、市場策略、報價策略未進行分級管理，導致一旦有員工離職或資料洩漏，便無法可依。
曾首席顧問建議導入以下雙軌策略：
- 智慧財產管理機制應包含「智財型態分流」，辨識適合用專利保護的技術，並結合商業價值判斷來進行有針對性、有具體目標的專利佈局。
- 營業秘密保護機制則可運用《營業秘密保護機制檢核表》、《學研機構營業秘密管理實作要領》等，在平衡考量到管理制度對組織的成本與效益下，逐步建構包含分級權限管理、員工教育訓練、合約設計、訪客控管等機制。
今天的智財管理，不只是專利的戰場，更是制度與管理的綜合能力。企業與學研機構應思考：「我們的智財管理機制、營業秘密保護機制、專利佈局策略是否站得住腳？是否足以支撐組織未來的成長？」
